תבניות החברה: המדריך המלא

תבנית חברה היא כרטיס מלא, עיצוב ותוכן, שכל כרטיסי הצוות נבנים ממנו. יוצרים אותה במסך תבניות החברה (בחבילות צוות), ואפשר להחזיק כמה תבניות, למשל לפי מחלקות. אחת מהן מסומנת כברירת המחדל, וכרטיס של מי שמצטרפים לצוות נולד ממנה אוטומטית.

יצירת תבנית

בלחיצה על תבנית חדשה בוחרים שם, תחום עיסוק (הוא קובע ניסוחים והתאמות בכרטיסים, ואפשר לעדכן אותו אחר כך בטאב השיתוף של עורך התבנית) ונקודת פתיחה:

• בנייה עם AI: מתארים את העסק במשפט, והמערכת בונה תבנית שלמה.
• גלריית העיצובים: תבניות עסקיות לצוותים וכל עיצובי המערכת, בתצוגה חיה. בחירת צבע מותג צובעת את כל הגלריה בצבע שלכם, והצבע נשמר בתבנית שנוצרת.
• מכרטיס קיים: מתחילים מהעיצוב של כרטיס שכבר יש לכם.
• ריק: מתחילים מאפס.

התבנית נפתחת מיד בעורך הכרטיסים המלא, אותו עורך של כרטיס רגיל.

אישי או קבוע לצוות

כל סעיף ושדה מרכזי בתבנית נושא בחירה עם שני מצבים, תחת הכותרת מי מנהל את הסעיף הזה?:

• אישי: תוכן התחלתי. הוא מופיע בכרטיס של כל חברת וחבר צוות כנקודת פתיחה, וכל אחת ואחד יכולים לשנות אותו אצלם. שדות אישיים כמו שם, תפקיד וטלפון בכלל לא ממולאים בתבנית: במקומם מופיעה תיבה מקווקוות, כי כל חבר צוות ממלא את הערך שלו בכרטיס שלו.
• קבוע לצוות: הערך של התבנית מופיע זהה אצל כולם, וחברי הצוות רואים אותו נעול ולא יכולים לערוך אותו.

בכל שורת סעיף בעורך התבנית מופיע תג קטן שמראה את המצב הנוכחי, גם כשהסעיף סגור.

שני דברים מנוהלים תמיד על ידי החברה, בכל תבנית: תחום העיסוק של הכרטיסים, ומרכז קוד ה-QR (הלוגו או הסימן שמופיע בלב הקוד). קוד ה-QR עצמו נשאר ייחודי לכל כרטיס, רק המראה שלו אחיד.

סעיף ריק בתבנית

סעיף אישי שנשאר ריק פשוט ימולא על ידי כל חבר צוות בכרטיס שלו. סעיף קבוע שנשאר ריק לא יופיע בכרטיסים בכלל, עד שממלאים בו תוכן.

התפריט התחתון של הכרטיס

גם התפריט התחתון של הכרטיס (וואטסאפ, חיוג, קביעת פגישה וכדומה) נערך בתבנית, עם אותה בחירה:

• אישי: התפריט התחתון של התבנית הוא נקודת הפתיחה של כל כרטיס חדש, וכל חבר צוות רשאי להתאים אותו אצלו.
• קבוע לצוות: כל הצוות מקבל בדיוק את אותו תפריט תחתון, והמערכת מתאימה כל כפתור לתוכן של הכרטיס האישי (למשל כפתור חיוג מחייג למספר של אותו חבר צוות).

הגדרות כפתור שמירת איש הקשר נשארות אישיות תמיד, כי הן ערוץ הלידים של כל חבר צוות.

עזרה של AI בתבנית

בשדות הטקסט המרכזיים (אודות, תיאורי שירותים וחבילות, טקסט חופשי) יש כפתור AI שפותח חלונית עם הנחיות מוכנות או הנחיה חופשית, מציג נוסח לאישור עם אפשרות לתיקונים, וכותב אותו לשדה רק אחרי לחיצה על החלפת הטקסט, בלי לפתוח שום צ'אט. סרגל השפות מתרגם את התבנית לשפות נוספות בלחיצה (מילוי ראשוני ועדכון תרגומים קיימים), וליד שדה שעדיין לא תורגם מופיע כפתור תרגום עם AI שמתרגם רק אותו. אפשר גם לייבא המלצות מגוגל ולסמן פריטים מובחרים, בדיוק כמו בכרטיס רגיל. הפעולות האלה משתמשות במכסת ה-AI של הסביבה.

מתי השינויים מגיעים לכרטיסים

שמירה בתבנית לא משנה את כרטיסי הצוות החיים. השינויים מגיעים אליהם רק בלחיצה על עדכון כרטיסי הצוות בסרגל העורך. נקודה כתומה על הכפתור מסמנת שיש שינויים שעוד לא הוחלו. הכפתור פעיל כשמופעל מיתוג אחיד במסך תבניות החברה.

העדכון רץ אוטומטית גם ברגעים מפורשים: הפעלת מיתוג אחיד, החלפת תבנית ברירת המחדל, הצטרפות של חבר צוות חדש ועדכון הלוגו או שם החברה. לפני פעולה שמשנה כרטיסים קיימים המערכת מציגה אזהרה עם המספר האמיתי של הכרטיסים שיושפעו.

מיתוג אחיד ולוגו החברה

המתג מיתוג אחיד לכל הכרטיסים במסך תבניות החברה הוא שקובע אם הנעילות פועלות בפועל. התבנית הראשונה שנוצרת מפעילה אותו אוטומטית (עם אזהרה מראש), וכשהוא כבוי הכרטיסים שומרים על המראה הנוכחי שלהם. מחיקת התבנית האחרונה בזמן שהמיתוג פעיל מכבה אותו אוטומטית.

לוגו החברה שמעלים באותו מסך מופיע במרכז קוד ה-QR ובכרטיסים שלתבנית שלהם אין לוגו משלה.

חברי צוות חדשים ומדריך החברה

מי שמצטרפים לצוות מקבלים כרטיס שנבנה מתבנית ברירת המחדל, עם הפרטים האישיים שלהם ריקים למילוי. במסך אנשי החברה אפשר גם ליצור כרטיס עבור חבר צוות מכל תבנית, לראות כמה שלם כל כרטיס ולשלוח תזכורת השלמה במייל.

מיתוג כלי השיתוף

המיתוג של החברה מגיע גם לחתימת האימייל, לרקעים לפגישות ולקאברים לרשתות: הלוגו והצבעים מוצעים שם כברירת מחדל, ולכל כלי יש תבנית צוות משלו שמנהלים בתוך הכלי עצמו, כולל נעילה נפרדת. הנעילות של הכלים לא תלויות במתג המיתוג האחיד. מסך תבניות החברה מציג את הסטטוס של כל כלי בתחתית העמוד.

מי יכול לערוך

בעלים, מנהלים ועורכים עורכים תבניות. חברי צוות רגילים עורכים רק את הכרטיס של עצמם, בגבולות מה שהתבנית קבעה.