מה זה מסך אנשי הקשר?

ה-CRM המובנה, המסך נקרא הקהל שלי: כל מי שהשאירו פרטים בכרטיס, החליפו איתכם פרטים, נסרקו מכרטיס נייר, נרשמו לאירוע או ביצעו רכישה נשמרים שם אוטומטית, תמיד כרשומה אחת לפי מייל או טלפון (בלי כפילויות). הטאבים מסדרים את הקהל לפי סוג הקשר: לקוחות זה כל מי ששילמו, עם עמודת "מה קנו" (אירוע, קורס, מוצר), ואורחי אירועים מציגים אילו אירועים, את המצב באירוע ואת הכניסה בפועל (שעה ואיך נכנסו). מי שהגיעו אליכם רק דרך אירוע לא מקבלים "חדש" שלא זז: בכל טאב עמודת הסטטוס שלהם אומרת את המילה מהאירוע האחרון שלהם, נרשמו, קנו כרטיס, ממתינים לאישור, נכנסו לאירוע, לא הגיעו (רק כשבאירוע באמת הייתה כניסה בדלת, אחרת "האירוע הסתיים") או נדחו, והיא מחושבת חי ולא נשמרת. טאב מופיע רק כשיש בו אנשים, וכל טאב מציג את העמודות שמתאימות לו. מנהלים סטטוס, תגיות, תזכורות מעקב והערות, ואפשר לבנות גם קהל אישי לפי תגיות. מכאן הכל מסתנכרן לכלים המחוברים, עם כפתור סנכרון ליד כל איש קשר. הסטטוס של כל איש קשר מתעדכן לבד לפי מה שקורה, כדי שתמיד יהיה ברור אצל מי הכדור: פנייה חדשה, בקשת בוקינג כולל, נכנסת כ"חדש"; ברגע שעניתם להם (מתיבת ההודעות, או שפתחתם להם וואטסאפ מהטבלה) זה הופך ל"בקשר"; שליחת הצעת מחיר מעבירה ל"ממתין", כי עכשיו מחכים להם; ופגישה שעברה, בקשה שנדחתה או הזמנה ששולמה מסמנות "הושלם". גם אורחי אירועים זזים לבד: אישור הרשמה (או הרשמה שלא דרשה אישור) מעביר ל"בקשר", דחייה מכל צד מסמנת "הושלם", וכשהאירוע נגמר אורח שהיה אמור להגיע מסומן "הושלם" ביום שאחרי (רק מ"חדש" או "בקשר", ולא כשיש לו הצעת מחיר פתוחה או בקשת פגישה שממתינה). סטטוס שסימנתם בעצמכם כ"הושלם" או "ארכיון" נשאר כפי שהוא, המערכת לא נוגעת בו; החזרה ידנית ל"חדש" גם מסמנת את הפנייה שוב כלא-נקראה. מי שפגשתם בלי שום טופס מוסיפים ידנית בכפתור "הוספת איש קשר", ובוחרים שם לאן לשייך: ליד, פגישה, נרשמו לעדכונים, לקוח, אורח אירוע (עם בחירת האירוע, אם תרצו) או נפגשנו. הבחירה נשארת לכם, וכל מי שמגיעים דרך הכרטיס, קונים או נרשמים מתויקים אוטומטית בלעדיה.