חיבור HubSpot

כל איש קשר חדש נוצר או מתעדכן ב־HubSpot אוטומטית, מזוהה לפי כתובת המייל.

חיבור בלחיצה אחת

במסך האינטגרציות לחצו על התחברות עם HubSpot, אשרו במסך של HubSpot, וחזרתם מחוברים. בלי מפתחות ובלי הגדרות.

ייתכן ש־HubSpot יציג הערה שהאפליקציה עדיין לא נבדקה על ידם. זה תקין וזמני, הבדיקה הרשמית בתהליך.

אפשרות ידנית (מפתח)

אם מעדיפים, אפשר להתחבר עם אפליקציה פרטית ב־HubSpot:

1. צרו אפליקציה פרטית: אם מופיע עמוד שאומר שהאפליקציות הפרטיות עברו (Your private apps have moved), לחצו Go to Legacy Apps, ואז Create legacy app ובחרו Private (For one account). תנו לה שם, למשל MyVisito.
2. בלשונית ההרשאות (Scopes) הוסיפו בדיוק שתי הרשאות: crm.objects.contacts.read ו־crm.objects.contacts.write, ואז צרו את האפליקציה.
3. בלשונית Auth לחצו Show token, העתיקו את הטוקן (מתחיל ב־pat-) והדביקו אותו. אם HubSpot מציע Service Key, גם הוא עובד עם אותן שתי הרשאות.

איפה אנשי הקשר מופיעים

ב־HubSpot תחת Contacts. חדשים נוצרים, וקיימים מתעדכנים לפי המייל.

לסקירה כללית של סנכרון, השלמת קיימים וזיהוי תקלות, ראו איך אינטגרציות עובדות.

מה עוד מסתנכרן

מלבד אנשי קשר, נשלחים אוטומטית גם לקוחות מהחנות (כל רכישה מוסיפה את הלקוח עם הערת רכישה) וגם הזמנות: כל רכישה בתשלום נרשמת כעסקה שנסגרה, עם הסכום. לכל זרם יש מתג נפרד בחלון הניהול של החיבור.