חיבור Salesforce

כל איש קשר חדש נוחת ב־Salesforce כליד. חשוב לדעת: ב־Salesforce אנשי הקשר מופיעים תחת Sales > Leads, לא תחת Contacts.

שני שלבים

Salesforce דורש התקנה חד־פעמית של אפליקציית MyVisito על ידי מנהל מערכת, כדי שנוכל לשלוח את הלידים בצורה מאובטחת. זה לוקח כדקה.

שלב 1: התקנת האפליקציה (פעם אחת, על ידי מנהל)

1. לחצו על כפתור ההתקנה בחלון החיבור והתחברו ל־Salesforce כמנהל מערכת.
2. במסך ההתקנה בחרו Install for All Users ולחצו Install.
3. המתינו לאישור ההתקנה (מגיע גם במייל), חזרו לחלון והמשיכו לשלב 2.

שלב 2: התחברות לחצו התחברות עם Salesforce ואשרו. אם הארגון שלכם משתמש בכתובת מותאמת (custom domain), אפשר להזין אותה בחלון ולהתחבר דרכה.

איפה אנשי הקשר מופיעים

פתחו את אפליקציית Sales, ואז את לשונית Leads. הם אינם מופיעים תחת Contacts עד שמקדמים אותם שם.

לסקירה כללית ראו איך אינטגרציות עובדות.

מה עוד מסתנכרן

מלבד אנשי קשר, גם לקוחות מהחנות נשלחים לכלי אוטומטית אחרי רכישה. שולטים בזה במתג נפרד בחלון הניהול של החיבור.