Подключение Salesforce

Каждый новый контакт попадает в Salesforce как Lead. Важно: в Salesforce контакты появляются в разделе Sales > Leads, а не в Contacts.

Два шага

Salesforce требует однократной установки приложения MyVisito администратором, чтобы мы могли отправлять ваши заявки безопасно. Это занимает около минуты.

Шаг 1: Установка приложения (один раз, администратором)

1. Нажмите кнопку установки в окне подключения и войдите в Salesforce как администратор.
2. На экране установки выберите Install for All Users и нажмите Install.
3. Дождитесь подтверждения установки (оно приходит и на почту), вернитесь в окно и перейдите к шагу 2.

Шаг 2: Подключение Нажмите Подключить Salesforce и подтвердите. Если ваша организация использует собственный домен, введите его в окне и подключитесь через него.

Где появляются контакты

Откройте приложение Sales, затем вкладку Leads. Они не появляются в Contacts, пока их туда не переведут.

Общую картину смотрите в статье как работают интеграции.

Что ещё синхронизируется

Помимо контактов, покупатели магазина автоматически отправляются в инструмент после покупки. Этим управляет отдельный переключатель в окне управления подключением.