חיבור Pipedrive

כל איש קשר חדש נוחת ב־Pipedrive כאיש (person) בתוספת ליד מקושר אליו, מזוהה לפי מייל.

איך מחברים

• בלחיצה אחת: לחצו התחברות עם Pipedrive ואשרו במסך של Pipedrive.
• ידנית: העתיקו את הטוקן האישי מ־Settings > Personal preferences > API והדביקו אותו. אם לא מופיע טוקן, בקשו ממנהל החשבון להפעיל גישת API בהרשאות שלכם.

איפה אנשי הקשר מופיעים

תחת Leads (תיבת הלידים). האיש עצמו נוצר גם תחת Contacts > People.

לסקירה כללית ראו איך אינטגרציות עובדות.

מה עוד מסתנכרן

מלבד אנשי קשר, נשלחים אוטומטית גם לקוחות מהחנות (כל רכישה מוסיפה את הלקוח עם הערת רכישה) וגם הזמנות: כל רכישה בתשלום נרשמת כעסקה שנסגרה, עם הסכום. לכל זרם יש מתג נפרד בחלון הניהול של החיבור.